Question 1

相談は有料ですか？

Accepted Answer

初回のご相談（論点整理）は無料で承っております。継続的なサポートが必要な場合は、内容・範囲に応じてご提案させていただきます。

Question 2

オンラインでの相談は可能ですか？

Accepted Answer

はい、ZoomやGoogle Meetを活用したオンライン相談に対応しております。全国どこからでもご相談いただけます。

Question 3

個人・法人どちらでも相談できますか？

Accepted Answer

個人・法人いずれのお客様にも対応しております。

Question 4

福岡以外の方でも相談できますか？

Accepted Answer

オンライン対応が可能なため、全国どこからでもご相談いただけます。

Question 5

相談から契約・実務支援までどのくらいかかりますか？

Accepted Answer

まず初回ヒアリングで論点整理を行い、その後の進め方はお客様の状況に応じて柔軟に対応いたします。単発の相談から継続的なサポートまで承っております。

Question 6

相談の所要時間はどのくらいですか？

Accepted Answer

初回のヒアリングは60〜90分程度を目安としております。お客様のご状況やご相談内容に応じて柔軟に対応いたします。

Question 7

相談内容は秘密厳守ですか？

Accepted Answer

はい、ご相談内容は厳格に秘密を保持いたします。お客様の個人情報および相談内容は、ご本人の同意なく第三者に開示することはありません。

Question 8

どのような方が利用していますか？

Accepted Answer

経営者、医師、士業の方、資産形成に関心のある会社員の方など、幅広い層の方にご利用いただいています。法人・個人を問わずご相談いただけます。

Question 9

特定の金融商品を勧められることはありますか？

Accepted Answer

Financial Dockのサービスは、まず論点を整理することから始まります。特定の金融商品の販売を目的としたものではなく、お客様が納得感のある判断ができるよう支援することを重視しています。

Question 10

保険の見直しだけでも相談できますか？

Accepted Answer

はい、保険の見直しのみのご相談も承っております。現在の保障内容を整理し、過不足がないか確認するところから始めます。

Question 11

法人向けのサービスもありますか？

Accepted Answer

はい、法人向けの経営・財務実務支援も提供しております。事業計画の策定支援、資金調達の準備、M&A・事業承継に関する論点整理など、幅広く対応しています。

Question 12

どのような資格・実績をお持ちですか？

Accepted Answer

代表の田中は銀行・保険・証券の金融3分野で20年以上の実務経験を持ちます。生命保険業界では世界最高位の称号「MDRT TOT」を達成しております。

Question 13

MDRT TOTとは何ですか？

Accepted Answer

MDRTは世界70カ国・10万人以上の生命保険・金融のプロが所属する国際的組織です。TOT（Top of the Table）はその中でも入会基準の6倍以上の成績を収めた「上位約0.01%」のみが認定される最高位の称号です。

よくある質問

01ご相談について