SERVICES
サービス一覧
金融・保険・経営の3つの領域で、お客様の判断と実務を支援します。
SERVICE 01
金融・資産管理整理支援
資産運用、金融商品の選定、ポートフォリオの見直しなど、金融に関する論点を整理し、納得感のある判断をサポートします。銀行・証券での実務経験を活かし、お客様の状況に応じた整理を行います。
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SERVICE 02
保障・リスクマネジメント整理支援
生命保険・損害保険の見直し、保障設計の最適化など、リスクマネジメントに関する課題を整理します。MDRT TOT達成の実績を持つ代表が、保険の論点を丁寧に整理します。
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SERVICE 03
経営・財務実務支援
経営判断に必要な財務情報の整理、事業計画の策定支援、関係者との連携など、経営の実務面をサポートします。グループ経営者としての経験を活かした実践的な支援を提供します。
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Financial Dockの特徴
一般的な金融機関との違いをご確認ください。
| Financial Dock | 銀行・証券会社 | 保険会社 | |
|---|---|---|---|
| 独立性 | 完全独立 | 自社商品優先 | 自社商品優先 |
| アプローチ | 論点整理から開始 | 商品提案が先 | 商品提案が先 |
| 対応範囲 | 金融・保険・経営を網羅 | 金融のみ | 保険のみ |
| 継続フォロー | 対応可 | 担当者次第 | 担当者次第 |